导读：大臣许芝向曹操推荐管辂，曹操召见，想封管辂为官，被管辂谢绝。想让管辂占卜魏国的前程，管辂的回答也是模棱两可。曹操只好让管辂占卜当前三国纷争的局势，管辂卜了一卦说：“吴国死了一位将领，而蜀国就要打过来了”。话音刚落，探子来报：“东吴重臣鲁肃病
大臣许芝向曹操推荐管辂，曹操召见，想封管辂为官，被管辂谢绝。想让管辂占卜魏国的前程，管辂的回答也是模棱两可。曹操只好让管辂占卜当前三国纷争的局势，管辂卜了一卦说：“吴国死了一位将领，而蜀国就要打过来了”。话音刚落，探子来报：“东吴重臣鲁肃病故，蜀国大将马超和张飞在下辨县城屯兵”。曹操大惊，也不得不服管辂的问卜能力。后人有诗赞曰：
平原神卜管公明，能算南辰北斗星。八封幽微通鬼窍，六爻玄奥究天庭。
预知相法应无寿，自觉心源极有灵。可惜当年奇异术，后人无复授遗经。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
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第六十回
刘璋派使节
前去结连曹操，但
却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的
，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州
本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回孙权派
前往荆州取
和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶
的船队，夺回阿斗。曹操加封
，受
，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将
、
。刘璋派
等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将
。
第六十三回庞统急于攻取雒城，在
被
的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经
，用奇计生擒
，
坚决不降，张飞钦佩
的志气，
，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将
，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守
，
部将
假意投降马超，暗地联络
、
、赵衢，
攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之
马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士
，
向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
第六十六回鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽
，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，
也被曹操下令处死。
第六十七回曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。
收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、
、乐进三人齐心协力，在
大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，
、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士
来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩
，却被
的术法吓得一病不起。
第六十九回平原神卜
受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在
损一大将。少府
等五人决定在
谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回刘备进军汉中，张飞与曹将张郃
，智取
三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往
，黄忠进兵天荡，斩杀守将
、
。
第七十一回黄忠在
与夏侯渊对峙，采用了法正“
”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中
，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守
，主簿
看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为
军心，将
处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回刘备自封为“
”，与曹操
相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为
。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回关羽在攻樊城时中了毒箭，
前来为
。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽
荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中
、公安守将
投降。
第七十六回曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。
招降南郡守将
，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守
。
前往上庸求援，上庸守将
、
拒绝发兵。孙权派
劝降关羽，关羽不从。
第七十七回孙权在
小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽
被
老僧
点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的
，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来
，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作
痛斥曹丕的不仁。
劝刘备处斩
、
，不料走漏了消息，
降魏，
率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回刘备欲兴兵伐吴，张飞在
预备
白甲，因为部将
、
没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
第八十二回孙权派
向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，
。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子
、
为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。
向孙权推荐陆逊为
，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回陆逊设计
，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至
，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回刘备在白帝城
病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地
兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。
看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回
对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕
，南下伐吴，吴将
设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回
太守
结连
孟获起兵造反，诸葛亮用
各个击破，平定
叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回孟获
，坐守不出，诸葛亮夜渡
，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟
前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃
主
，朵思
周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到
的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主
所擒。
第九十回孟获因
失守而向
求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借
藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回诸葛亮回到成都，上《
》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、
为前部先锋。魏主曹丕身亡，
继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回西凉名将
带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守
诈降，但被诸葛亮识破，
身死。
第九十三回诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用
离间姜维和天水太守
之间的关系，姜维因受
所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出
，魏主
派
迎战诸葛亮，军师
欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回
欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王
答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。
重新起用
司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回诸葛亮遣马谡镇守要塞
，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵
，却中了埋伏，大败而归。
第九十七回赵云病逝后，诸葛亮再上《
》，二出
，却在
口受挫。姜维诈降
，曹真部将
出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，
身死。
第九十八回诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将
。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出
，计破
城，守将
身死。
第九十九回诸葛亮计取
、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。
病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。
擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿
，魏军大败。司马懿遣降将
散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。
误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在
设下伏兵，射死张郃。
第一百二回诸葛亮
，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在
制造
运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的
尽数夺得。
第一百三回诸葛亮设计将司马懿困在
，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回诸葛亮病重，唤姜维、
等人托付后事。刘禅差
前来问安，
向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回魏延不满
领兵，起兵造反，
用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回辽东
起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了
，辽东平定。曹睿身死，
即位，权臣
设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除
的戒心，诈作重病，使
消除了疑心。
第一百七回司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族
心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被
、
用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下
，防止追兵。
第一百八回司马懿病卒，
、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，
继立，司马昭乘机伐吴，吴将
率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族
对太傅
不满，设计谋杀
，掌握吴国兵权。
第一百九回姜维二伐中原，斩魏将
，将司马昭困在
上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，
来追，被姜维射杀。
掌握大权，魏主
欲谋杀
，但被司马师发觉，废
为齐王，另立
为帝。
第一百十回魏将毋丘俭、
起兵反对司马师的暴政，
之子
率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将
，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将
阵亡，姜维退回蜀地。魏将
起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军
派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回
暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、
等人投降司马昭，
被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用
延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回吴国大将军
废吴主
为
，另立
为帝。老将
联络
设计杀了
，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、
，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回魏主
不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了
。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣
前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回姜维再次北伐，与邓艾相持。刘禅听信
、
谗言召回姜维。姜维被迫屯田沓中避祸。司马昭见时机成熟，决定兴兵灭蜀。
第一百十六回
钟会约邓艾伐蜀。
后主听信
谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。
钟会军所到之处，
，汉中人民，出城拜迎。
姜维等大败，奔剑阁。
第一百十七回
钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、
，兵到江由
，军民俱降。
后主从正之言，召孔明之子
，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死
。
第一百十八回
后主令
作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子
割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，
自刎。
姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。
昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
第一百十九回
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被
所斩。
司马昭封刘禅为安乐公。
魏主奂封昭为晋王，昭立
为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧
登坛授炎。
第一百二十回
东吴
亡，立
为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏
上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐
。
上表请伐吴，晋主许之。东吴
拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御
，
势如破竹，直至
下，
降。
管辂（210年－256年），字公明，平原郡平原县（今山东省平原县）人。三国时期曹魏术士，古代卜卦观相行业祖师。
八九岁，喜仰观星辰。成年之后，精通《周易》，善于卜筮、相术、算学，学习鸟语。相传每言辄中，出神入化。体性宽大，以德报怨。正元初年，担任少府丞。
正元三年（256年），去世，时年四十七岁。 [1北宋时，获封平原县子，世称“管平原”。
东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。
正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……
本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
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历史的真真假假又有谁道得清呢？刘惜惜大概确有其人吧！但是《洛神赋》是属于文学作品，电视剧洛神更不可信了。
刘姬是洛阳有名的歌妓，被曹操的夫人卞氏从洛阳买到邺城，为曹操献唱。她是独一无二的刘惜惜，因为她有象黄莺一般流转个歌声，熟识音律，许多王公贵族子弟为听她唱歌不惜一掷千金。虽然她没有绝色的外貌，却有绝世的歌喉，曹操听到她的歌声烦恼尽消，所有听到她歌声的人都会如痴如醉。
可惜这位绝世的黄莺却有令人哀叹的身世和坎坷的遭遇。刘惜惜自小父母双亡，幼时被人拐卖到洛阳，被人象畜生般绑着，若再无人卖去便要斩手斩脚。所谓洛阳名歌妓的表面风光，全都是因为她那如行云流水的歌声。同样，能抓住一代奸雄曹操的心的，也是这独一无二的歌喉。上天赐给刘姬如此天籁的歌声，同时又给她一个缠绕终生的顽疾——哮喘。在当时的环境，哮喘是不治之症。
有些时候刘姬拒绝为曹操献唱，不是因为她故意吊丞相大人的胃口，故意自高身价，而是因为她想唱却不能唱。而曹操这样的奸雄，并不能容忍别人一而再再而三的拒绝自己，就算当今天子他也可以挟制，何况对方只是个小小女子，只是自己众多姬妾中的一个。他也曾多次容忍刘姬的拒绝，但是这种次数一多终于激怒了他。同时，另一个自己府中的丫鬟也可以唱出类似刘姬的歌声，况且正是在刘姬拒绝了曹操之后，曹操循声而来，帘幕揭开，见到的不是刘惜惜，而是他从不放在心上的丫鬟杜鹃。曹操听到与刘姬如此相似的歌声，况且对自己百依百顺，自然要迁怒于刘姬，——原来即使没有刘姬也一样可以，训练出来的歌姬一样可以有刘姬的歌声！
而刘姬执意不肯对曹操言明自己的顽疾，是因为她明白自己的价值在那里，一旦让府中其他人知道自己有如此致命的弱点，不但不会得到些许怜惜，反而只会招致府中上下的践踏。所以她对自己不能有丝毫的松懈，不能让丞相府内的人知道她的隐衷。甄宓也曾劝刘姬向丞相大人说明苦衷，但是刘姬道出了她的难处：刘姬的存在价值就是她的歌声，如果让大人知道她有这个顽疾，那么她就不再有存在价值，因为曹操不会去珍惜一件有缺陷的珍品……甄宓对刘惜惜言道，如果不说出真相，刘姬屡次拒绝为大人献唱，始终会激怒大人而招祸。刘惜惜自然知道这个道理，但是她宁愿选择做无可替代的刘惜惜，也总好过被曹操立即弃如敝屣。
终于，曹操再也不能忍受刘姬的拒绝，他让杜鹃与一众歌姬在刘姬面前唱出了与她类似的歌声。刘姬黯然，曹操拔剑相向，刘姬闭上眼睛迎上那寒冷的剑光，没想到听到的却是琴弦的断裂。
曹操赐刘姬失声药，逐出丞相府，以后不准她再唱歌，遣送回原籍洛阳。
刘姬派侍婢把之前甄宓所赠之琴归还，割脉自杀……
弦已断，曲难成……晚风轻拂帘幕，刘姬趴在桌上望着未完的琴谱，生命渐渐从她手中溜走。她在等待见自己的知心友甄宓最后一面。当甄宓赶到她身旁，眼前的刘姬再不是当初那个看似骄矜的孔雀，也不再是有着婉转歌喉的黄莺，她的面色是那样苍白，用颤抖的手握着笔，泪眼迷蒙，她转过身看着自己的好友，想叫她的名字，却只能叫出两声微弱的“啊，啊”……她抚摩甄宓面庞上的泪滴，落尽最后一滴泪，终于在好友怀里仙去……
窗外的晚风带着琴谱在屋内飞舞……
当初刘姬与甄宓在野外闲游之时，曾言道，若是生在寻常百姓家，也许就可以省却不少烦恼。官宦之家的争权夺利，只会使女子沦为牺牲品。
刘惜惜能在丞相府立足，靠的是她独一无二的歌声，所以她珍惜自己的声音尤甚性命，没有了声音，她就如同废人，她宁可在留下自己黄莺的传说，也不愿意为自己辩解，更不愿意做一个苟活的废人。
也许，离开了纷繁的尘世，刘惜惜能得到自己渴望的平静吧。
其实生逢乱世，又何来选择呢？女子所求，不过是一个怜惜自己的人。刘姬名为惜惜，拿手曲目名叫《惜花》，却无人惜取她这朵乱世桃花。丞相府中人人为自己打算，也算计别人，就算得到主子的宠爱，也不能长久。刘姬有才，受丞相大人宠爱，难免招人妒忌，带给她无限荣耀的，是她完美无暇的声线，但是让她最后走上绝路的，也是因为她拥有这么动人的歌喉。
乱世桃花始终无法主宰自己的命运，在这些掌权的人面前一旦没有了价值，也就只能逐水飘流……
1、第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
2、第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
3、第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
4、第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
5、第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
6、第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
7、第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
8、第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
9、第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
10、第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
11、第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
12、第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
13、第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
14、第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
15、第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
16、第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
17、第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
18、第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
19、第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。
20、第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
21、第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。
22、第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
23、第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
24、第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
25、第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
26、第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。
27、第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
28、第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。
29、第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
30、第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
31、第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。
32、第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。
33、第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
34、第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
35、第三十五回 刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。
36、第三十六回 单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
37、第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
38、第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
39、第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
40、第四十回 刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
41、第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。
42、第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
43、第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
44、第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害，使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。
45、第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
46、第四十六回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。
47、第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
48、第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。
49、第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。
50、第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
51、第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
52、第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。
53、第五十三回 关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。
54、第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
55、第五十五回 周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
56、第五十六回 邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
57、第五十七回 周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。
58、第五十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
59、第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
60、第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
61、第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
62、第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。
63、第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
64、第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
65、第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
66、第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
67、第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
68、第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
69、第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
70、第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
71、第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
72、第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
73、第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
74、第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
75、第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
76、第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
77、第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
78、第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
79、第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
80、第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
81、第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
85、第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
86、第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
87、第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
88、第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
89、第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
90、第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
105、第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
107、第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
108、第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
111、第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
112、第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
113、第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
114、第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
115、第一百十五回 姜维再次北伐，与邓艾相持。刘禅听信黄皓、阎宇谗言召回姜维。姜维被迫屯田沓中避祸。司马昭见时机成熟，决定兴兵灭蜀。
116、第116回 姜维的九伐中原成了困兽犹斗，司马昭派出了两路大军。钟会连续的进攻已经让蜀军无力抵抗。尽管兵锋正盛，但定军山的诸葛显灵，傅佥的死战，姜维的坚守，也让钟会选择了从长计议，步步为营。姜维与邓艾交战节节败退，是姜维选择了退守剑阁的唯一办法。
117、第117回 钟会死攻剑阁不下，一时间也乱了方寸。姜维本以为自己可以高枕无忧了，但怎么也没想到邓艾会去偷渡阴平，直捣成都。
118、第118回 邓艾绕过了姜维的剑阁，奇袭成都。兵临城下，成都乱作一团，刘禅到底是无能之辈，没有办法，只得听从建议，选择了投降。虽然夺下了成都，但邓艾却也骄横起来，司马昭灵机一动，借钟会之手，二虎相争
119、第119回姜维不甘心蜀国灭亡，他投降钟会，企图谋反来东山再起。司马昭早派卫瓘星夜逮捕邓艾，并以此来震慑钟会。
120、第120回 三国统一的趋势已经不可逆转，称帝后的司马炎，再起三路大军，借着吴主孙皓暴政，希望一统天下。朝廷奸臣当道，吴军已经士气甚衰。人民渴望统一。吴国军队节节败退，但是丞相张悌等人仍作垂死挣扎，怎奈寡不敌众。最终孙皓投降。三国的割据就此画上了句号。
司马懿之所以杀何晏一家，主要是因为他当时依附于当时的大将军曹爽，很受曹爽的信用，因为曹爽和司马懿是政敌，他们之间的矛盾越来越厉害，后来司马懿发动高平陵之变，曹魏政权就落入司马懿手中，何晏也因此被杀，并且被灭家。
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